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Instrumente für die tägliche Arbeit
Die Zeiten, wo der Makler allein mit Akten, Karteikarten und Tarifbüchern auskam, sind längst vorbei. Der Wettbewerb bestimmt die Spielregeln.

Ohne leistungsfähiges Verwaltungssystem, das die Mitarbeiterabrechnungen, Mailings und Vertragsdaten verwaltet, ohne Vergleichssoftware, die den Tarifdschungel in der PKV, der Lebensversicherung oder erst recht der Kfz-Versicherung lichtet und wenigstens für den Berater transparent macht, geht es schlicht nicht mehr: Der aufgeklärte und anspruchsvolle Kunde erwartet heute einfach eine Dienstleistungsqualität, die ohne Technik nicht darstellbar wäre.

Wir haben uns - was liegt näher - für die Marktführer entschieden und bieten unsere Mitgliedern die Systeme im Rahmen der Partnerschaft an.


  • CASA - Das System
    Kein alter Wein in neuen Schläuchen. CASA ist unser Verwaltungsprogramm für Makler. Skalierbar von Einplatz-Anwender bis zum Großbetrieb. Mit Schnittstellen zu Microsoft WORD, EXCEL, NAFI... Selbstverständlich mit Untervermittler-Abrechnung, Prämieninkasso, und, und, und.

  • CHARTA.TARO: Vergleich, Angebot, Deckungsnote
    Berechnung, Angebotserstellung und Deckungsnotendruck für CHARTA-Spezialpolicen und Rahmenvereinbarungen in SHUR – alles online auf einer Seite!

  • CHARTA Web Services
    Professioneller Internet-Auftritt für die CHARTA Makler. Die Inhalte kommen aus einer Hand, das Design kann aus drei verfügbaren Layouts ausgewählt und angepasst werden.

  • KVWIN und LVWIN von Morgen & Morgen
    Alle namhaften Gesellschaften mit Tarifen, Leistungsbeschreibungen und Beiträgen. Immer aktuell durch Internet- und File Transfer Update von unseren Servern.

  • Online - Updates
    Updates für die gelieferte Software (außer NAFI) via NETZ, unserem webbasierten Informationssystem.

  • Telefonischer Support
    Wenn es klemmt, helfen wir Ihnen weiter. Wenn es darauf ankommt, auch vor Ort.

CHARTA ist Gesellschafterin der AfVM
CHARTA kooperiert mit infinma
infinma